1967, Kalifornien: Als die Tochter eines angesehen Anwalts verschwindet, übernimmt LA Police Sergeant Sam Hodiak (David Duchovny) den Fall und begibt sich auf die Suche nach der vermissten Teenagerin. Während seinen Ermittlungen muss er bald feststellen, dass er schwer Zugang zu den Hippiekreisen erhält, in denen das Mädchen augenscheinlich verkehrte. Hodiak arbeitet daher mit dem rebellischen Undercover-Cop Brian Shafe (Grey Damon) zusammen, der sich mit der Hippiekultur bestens auskennt. Zusammen stoßen sie bald auf einen Sektenführer, der vor allem versucht, verletzliche junge Frauen für seine Sache zu gewinnen. Die Spur führt sie durch einen Sumpf aus Drogen, Sex, Mord und kultureller Revolution. Was sie nicht wissen, ist, dass es sich bei dem Mann, den sie jagen, um den später berüchtigten Killer Charles Manson (Gethin Anthony) handelt...