Gottlieb genießt sein unbeschwertes Leben im Schwarzwald, bis er auf eine junges, aus einem Pensionat ausgebüchstes Mädchen trifft. Um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, schreiben sie Briefe an die Großmutter, um ein heiles Pensionatsleben vorzugaukeln. Doch der Schwindel droht aufzufliegen...
Die junge Anna ist von ihrem Onkel, einem Zirkusdirektor, begeistert und nimmt von Zuhause Reißaus, um sich seiner abenteuerlichen Welt anzuschließen. Doch ihre Entscheidung hat freilich nicht nur Befürworter...
Franz Biberkopf (Heinrich George) hat vier Jahre im Gefängnis verbracht. Seine Rückkehr zum normalen Leben ist nicht von Erfolg gekrönt. Der Schläger Reinhold (Bernhard Minetti) möchte, dass Biberkopf sich seiner Bande anschließt. Als dies fehlschlägt, verwickelt Reinhold ihn gegen seinen Willen in ein Verbrechen. Während Franz dagegen ...