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England in den 50er Jahren: Joe (Ewan McGregor), seines Zeichens Aushilfsarbeiter und Möchtegern-Schriftsteller, fährt zusammen mit der Kahnbesitzerin Ella (Tilda Swinton) und ihrem Mann Les (Peter Mullan) Kohlen ausliefern. Ella betrügt ihren Mann mit Joe, doch der ahnt davon nicht. Les und Joe ziehen eines Tages eine Wasserleiche aus dem Fluss ...
