Tommy Gibbs (Fred Williamson) ist im Ghetto aufgewachsen und hat vor einer der großen Kriminellen zu werden. Er verschafft sich eine Machtposition in Harlem, New York, wo er auch Kontakte zur Mafia knüpft. Mit zunehmender Autonomität und Aggressivität startet er schließlich einen Bandenkrieg.
Das bisher kinderlose Ehepaar Rosemarie (Mia Farrow) und Guy Woodhouse (John Cassavetes) ziehen zusammen in eine neue Wohnung im Herzen von New York. Wie sie bei der Besichtigung erfahren, hat das Haus eine mysteriöse Vergangenheit, was primär Rosemarie nicht davor abschreckt, sich dennoch dort niederzulassen. Als sie nach einem tödlichen Unfall ...