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Daniel (Fernando Larraín) ist am Ende. Seine Ehe mit Natalia (Javiera Contador), einer extrem launischen und mürrischen Frau, hat das Limit erreicht. Da er zu feige ist, sich zu trennen, rät ihm ein Freund, einen berühmten Don Juan zu engagieren, der Natalia zum Seitensprung verleiten soll. -
Die Demokratie kommt im Sommer 1990 nach Chile zurück. Sofía, Clara und Lucas stehen in einer abgelegenen Gemeinde ihren ersten Lieben und Ängsten gegenüber, während sie sich auf Silvester vorbereiten. Sie mögen fern von den Gefahren der Stadt leben, aber nicht von denen der Natur.