In einem kleinen estnischen Dorf, das von bösen Geistern, Kreaturen und Seuchen heimgesucht wird, verliebt sich die junge Liina (Rea Lest) in Hans (Jörgen Liik). Um mit ihm zusammen sein zu können, lässt sie sich auf einen Pakt ein und wird daruch zum Werwolf...
Mari (Olivia Viikant) und ihre drei besten Freunde Sadu (Arabella Antons), Olav (Hugo Soosaar) und Anton (Karl Jakob Vibur) haben das Glück, dass Mari einen besonders kreativen Großvater hat: Immer wieder denkt sich der alte Peeter Remmelgas (Tiit Lilleorg) ausgeklügelte Schatzsuchen für die Kinder aus, die sie begeistert in Angriff nehmen – ...