Im England der 1930er Jahren besuchen Guy Bennett (Rupert Everett) und Tommy Judd (Colin Firth) ein Elite-Internat. Die beiden werden enge Freunde. Was sie verbindet, ist vor allem die Tatsache, dass beide Außenseiter sind. Denn Judd ist ein Marxist und Bennett bekennt sich freimütig zu seiner Homosexualität. Letzterer muss sich täglich mit Anfeindungen und der offen homophoben Atmosphäre auseinandersetzen. Der reaktionäre Hausaufseher Fowler (Tristan Oliver) versucht mit allen Mitteln, Bennett zu diskreditieren und seinen Aufstieg zum „Lord“, der höchsten Stufe der Schulhierachie, zu vereiteln. Ein schwerer Schlag für Bennett, der eine Diplomatenkarriere anstrebt. Er kommt mehr und mehr zu der Einsicht, dass das seiner Meinung nach repressive englische Gesellschaftssystem für seine Probleme verantwortlich ist. Bei seinem kommunistischen Freund Judd rennt er damit offene Türen ein.
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