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Ivanhoe „Ivan“ Martin (Jimmy Cliff) ist ein junger Mann vom Land und kommt zum ersten Mal in die Großstadt, wo er sich seinen Traum von einem besseren Leben erfüllen will. Er würde gerne Sänger werden und steht nach einigen Anlaufschwierigkeiten tatsächlich im Studio eines einflussreichen Produzenten. Doch schon bald muss er feststellen, dass sich mit Musik nur wenig Geld verdienen lässt, der Großteil der Einnahmen geht an mächtige Musikbossen und Mittelsmänner. Daraufhin versucht er mit Drogengeschäfte an Geld zu kommen, doch auch hier wandert der Gewinn in die Taschen der Drogenbosse. Schon bald gerät er mit der Polizei in Konflikt. In Panik erschießt Ivan einen ihn verfolgenden Beamten und wird so zu einem gleichermaßen bewunderten wie gefürchteten Gangster. Endlich ist er am Ziel seiner Träume, doch auf Kosten seiner Freiheit...
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