Peter Neal (Anthony Franciosa), amerikanischer Schriftsteller, verschlägt es zur Vorstellung seines neuen Romans "Tenebrae" nach Rom. Dort angekommen, trifft er seinen Literaturagenten Bullmer (John Saxon) und seine Ex-Frau Jane (Veronica Lario). Zwei Kriminalpolizisten teilen ihm mit, dass vor wenigen Tagen ein Mord stattfand, der nach dem Muster von "Tenebrae" verübt wurde: Dem Opfer wurde mit einem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten, Buchseiten aus dem Roman wurden als Knebel verwendet. Bald stellt Neal fest, dass jemand sein Gepäck durchwühlt hat - zudem bekommt er mysteriöse Briefe. Es dauert nicht lange, da gibt es die nächsten Toten. Wird er Täter enttarnt, bevor er wieder zuschlägt? Trifft es als nächsten gar den Autor selbst?
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