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Der Kleinstadt-Sheriff Ray Dolezal (Willem Dafoe) findet mitten in der Wüste von New Mexico eine Leiche, neben der ein Koffer mit 500.000 Dollar liegt. Offenbar war das Geld für illegale Geschäfte vorgesehen. Von FBI-Agent Meeker (Samuel L. Jackson) erfährt er wenig später, dass der Tote ein verdeckter FBI-Ermittler und auf den gerissenen Waffenhändler Lennox (Mickey Rourke) angesetzt war. Dolezal nimmt die Identität des Undercover-Agenten an und vereinbart ein Treffen mit Lennox, bei dem er dessen attraktive, undurchschaubare Partnerin (Mary Elizabeth Mastrantonio) kennenlernt und eine Affäre mit ihr beginnt. Schon bald muss er feststellen, dass er als Köder für illegale Waffengeschäfte benutzt wird, die mit Hilfe von gestohlenen Regierungsgeldern finanziert werden sollen. Doch wer sind die wahren Drahtzieher hinter dem Komplott?
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