Der Kleinstadt-Sheriff Ray Dolezal (Willem Dafoe) findet mitten in der Wüste von New Mexico eine Leiche, neben der ein Koffer mit 500.000 Dollar liegt. Offenbar war das Geld für illegale Geschäfte vorgesehen. Von FBI-Agent Meeker (Samuel L. Jackson) erfährt er wenig später, dass der Tote ein verdeckter FBI-Ermittler und auf den gerissenen ...