Das Jahr 208 in China: Um das Land zu einen wird der Kaiser der Han-Dynastie dazu überredet, zwei Reiche im Süden und Westen anzugreifen. Zhou Yu (Tony Leung Chiu-wai) und Liang (Takeshi Kaneshiro) sind die Feldherren der angegriffenen Länder - sie schließen eine zunächst taktische, später dann auch freundschaftliche Allianz. Am Roten Felsen stellen sie sich der Schlacht mit dem zahlenmäßig weit überlegenen Heer des Kaisers, das dem Befehl des ruhmsüchtigen Cao Cao (Zhang Fengyi) untersteht…
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