Während der Kalte Krieg seinen Höhepunkt auf der Weltbühne erreicht, wagt die rebellische Jugend der 50-er Jahre in Moskau eine kulturelle Schlacht gegen die düstere sowietische Konformität. Gegen strahlend colorierte Kleidung vom Schwarzmarkt, dem Nutzen von amerikanischen Spitznamen und Feiern im verbotenen Jazz wird aufgesetzt. Der prüde 20-jährige Kommunist Mels (Anton Shagin) findet die dreisten "Hipster" schockierend bis zu dem Zeitpunkt, an dem er dem Zauber von Polly (Oksana Akinshina) unterliegt. Von nun an steht er tatkräftig hinter der Revolution. Allzu bald schon ist er ein eitler Geck, der sich in den neusten leuchtenden Moden kleidet, ein enormes Pompadour zur Schau stellt und auf dem Saxophon herumheult ...
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