Die Lebensgeschichte des amerikanischen Swing-Sängers Bobby Darin (Kevin Spacey), erzählt aus dessen eigener Sicht. Dabei trifft eine nach Darins Tod in Erscheinung tretende Manifestation des Sängers auf ein junges Alter Ego, das die Darstellung immer wieder hinterfragt. Erzählt wird der Aufstieg des kleinen Bobby Darin, der schon als Kind zu hören bekommt, dass er laut Vermutungen der Ärzte wohl nur 15 Jahre alt werden wird. Darüber setzt sich Bobby aber hinweg und avanciert zu einem der bekanntesten amerikanischen Musiker in den späten 1950er und 60er Jahren. Seine Erfolge mit „Splish Splash“, „Mack the Knife“ oder auch die englischsprachigen Version des Charles Trenet-Chansons „La Mer“ mit dem Titel „Beyond the Sea“ lassen ihn schnell zu einem wichtigen Künstler im Musikgeschäft werden, dem die Sympathien zufliegen. Darins Leben scheint perfekt, als er die Schauspielerin Sandra Dee (Kate Bosworth) heiratet, aber die Probleme lugen bereits um die Ecke, denn Erfolg hält nicht unbedingt ewig.
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