Chi Yu-Feng ist ein alter Schwertmeister. Sein Diener hat für ihn das Leben gelassen, weswegen er dessen Sohn bei sich aufnimmt und ihn wie einen eigenen großzieht. Der Meister unterrichtet seinen neuen Schützling auch in der Kampfkunst. Lange Jahre des Trainings vergehen, in denen das Waisenkind zum Mann heranreift. Schließlich kommt der Tag, an dem der Schüler die Ausbildungsstätte des Meisters übernimmt. Das jedoch passt der Tochter des Alten überhaupt nicht. Sie reagiert rasend eifersüchtig und hackt dem neuen Lehrer den rechten Arm ab.
Doch davon lässt sich "The One-Armed Swordman" nicht unterkriegen. Lieber denkt er sich einen Kampfstil aus, der auch einarmig funktioniert und unterstützt damit seinen alten Mentor im Konflikt mit einem Konkurrenten...
Es wirken u. a. mit: Yu Wang, Chiao Chiao, Chung-Hsin Huang und Yin Tze Pan.
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