Der herzensgute, aber leicht cholerische Enterich Donald Duck (Stimme: Clarence Nash) hat Geburtstag. Zu seinem Jubeltag erreichen Donald drei Geschenke von seinen Freunden aus Südamerika. Im ersten Paket ist ein Filmprojektor mit Film. Dieser ist eine amüsante Dokumentation über verschiedene Vögel, die in dem warmen Erdteil leben. In einem zweiten Film wird ein Junge von einem fliegenden Esel über die Wolken getragen. Das zweite Geschenk ist ein Buch, in das Donald von seinem brasilianischen Freund José Carioca (José Oliveira) hineingezaubert wird. Donald erlebt in Brasilien einige Abenteuer, bei dem er reichlich neue Freunde findet. Sein drittes Geschenk erscheint in Form des Vogels Panchito (Joaquin Garay) mit dem er gemeinsam das lustige Lied "Drei Caballeros" anstimmt. Einen solch verrückten Geburtstag hat Donald wohl in seinem Leben noch nicht gefeiert!
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