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Zuhälter Franz (Rainer Werner Fassbinder) ist nur eine kleine Nummer in der Münchener Unterwelt, der seine Freundin Joanna (Hanna Schygulla) auf den Straßenstrich schickt und nur knapp über die Runden kommt. Er weigert sich für das mächtige Gangstersyndikat der Stadt zu arbeiten, weswegen der smarte Berufsverbrecher Bruno (Ulli Lommel) auf ihn angesetzt wird. Der attraktive, junge Mann scheint direkt einem amerikanischen Gangsterfilm der 30er und 40er Jahre entsprungen zu sein und heftet sich an seine Fersen. Franz ahnt nicht, was Bruno im Schilde führt und freundet sich mit ihm an. Er lässt sich zu einer Reihe von Verbrechen überreden, was seiner Freundin Joanna bald Sorgen bereitet, denn Bruno schreckt weder vor Gewalt noch vor Mord zurück. Als Bruno und Franz einen Banküberfall planen, verrät sie Joanna an die Polizei...
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