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Der junge Anwalt David Burton (Richard Chamberlain) soll im australischen Sydney fünf Aborigines verteidigen, die des Mordes verdächtigt werden. Für Richard ist dies absolutes Neuland, hat er sich doch bisher kaum mit der Kultur der Ureinwohner beschäftigt. Währenddessen fallen über der Millionenmetropole unüblich starke Regenfälle her. Die Stadt gleicht einem albtraumhaften Bild. Je weiter sich David mit dem Fall befasst, desto stärker wird er in die rituelle Kultur der Aborigines hineingezogen. Hier lernt er viel über spirituelle Wahrnehmung, was den Ureinwohnern eine Menge bedeutet. Ihn selbst suchen nun auch immer öfters Träume heim, die mit dem mysteriösen Fall in Verbindung zu stehen scheinen. Mit fortlaufender Dauer zweifelt David an seinem Verstand und wagt nicht mehr zu unterscheiden was Realität und Aberglaube ist...
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