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Die Filmproduzentin Ellie (Tea Leoni) heuert für das neue Werk ihres Studio ihren neurotischen Ex-Mann Val (Woody Allen) als Regisseur an - der ist zwar zweifacher Oscar-Preisträger, aber seit ihrer Trennung vor zehn Jahren völlig von der Rolle. Seitdem hatte er auch keine größeren Erfolge mehr und verdient sich seinen Unterhalt durch die Inszenierung kleinerer Fernseh-Werbespots. Durch den Auftrag erhofft er wieder einen Fuß im großen Hollywood-Zirkus fassen zu können. Ellies neuem Mann Hal (Treat Williams), der darüber hinaus der Studioboss ist, passt die Regiebesetzung auch nicht, aber er springt über seinen Schatten. Doch natürlich gibt es Probleme bei der Produktion. Val erblindet plötzlich aus psychischen Gründen. Da Ellie ihn aber nun nicht fallen lassen will, versuchen sie seinen Zustand zu verheimlichen und den Film trotzdem irgendwie auf die Beine stellen zu können...
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