1905: Nach 10 Jahren Arbeit als Missionar in Afrika, kehrt Charles Fortesque (Michael Palin) zurück nach London. Dort gibt ihm der Bischof eine neue Aufgabe: Er ist nun Minister von Londons Prostituierten. Charles unschuldige Verlobte Deborah (Phoebe Nicholls) sagt dem Job zu und so muss Charles den Dienst antreten.