Ein Drogendealer (Willem Dafoe) mit elitärem Klientel gerät in einen moralischen Konflikt. Einst ein Süchtiger ist er niemals über die Frau hinweggekommen, die ihn verließ, und das Paar, das ihn als Kurier nutzt, bekommt Bedenken, was seinen Geisteszustand angeht und ob er dem Job noch gewachsen ist. Währenddessen tötet jemand Frauen, was offenbar mit Drogen zu tun hat.
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