Ein Dschinn schenkt Nezha (Stimme im Original: Masako Nozawa) zwei magische Waffen: einen Reifen, der Himmel und Erde symbolisiert, und ein Halstuch. Als Nezha sieben Jahre alt ist, trifft er auf einen wilden Seeteufel, der Jungen und Mädchen stiehlt, um sie seinem Herrn, dem Drachenkönig, zu schenken. Dies ist der Beginn einer tödlichen Konfrontation zwischen Nezha und dem Drachenkönig.