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Polizist Jake Riley (Michael Rooker) führt die Ermittlungen bei einer Mordserie in Seattle. Der unbekannte Killer (Jean-Claude Van Damme) ermordet alleinerziehende Mütter und zündet sie anschließend an. Obwohl der Täter mit Jake ständig Kontakt aufnimmt, gelingt es ihm nicht, ihn dingfest zu machen. Enttäuscht gibt er auf und schmeißt seinen Job hin. Doch als Regierungsbehörden mit am Tatort gefundenen DNA einen Klon des Mörders erschaffen, lässt sich Jack überreden, einen zweiten Anlauf zu starten. Jack bildet den Replikanten zu einem Ermittler aus, behandelt ihn aber aus Vorsicht wie einen Gefangenen. Als er den Namen des Mörders, Edward Garotte, herausfindet, begeben sie sich in dessen Wohnung. Bei einer Bombenexplosion wird Jack in letzter Sekunde von dem Replikanten gerettet, der nun beginnt, die Gedanken Garottes zu übernehmen.
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