Eine nächtliche Reise eines Jugendlichen (Wiley Wiggins) in die Sphäre von Sein und Geist: In surrealen Traum- und Wachsequenzen begegnet er namhaften Personen und Persönlichkeiten - wie dem Schriftsteller Thomas Mann und dem Regisseur Steven Soderbergh, die mit Wiley über den Sinn des Lebens philosophieren. Der Clou dieser Reise durch die Welt der Weisheiten des 20. Jahrhunderts ist jedoch die Optik des Films. Zunächst mit realen Schauspielern gedreht, wurden die Bilder mittels neuartiger Technik in Zeichentrick verwandelt. Der Film erhält dadurch seine ganz spezielle und eigene Bildästhetik, die entfernt an impressionistische Gemälde erinnert.
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