Sinan (Önder Açıkbaş), ein eingefleischter Fenerbahçe-Anhänger und Grundschullehrer aus Istanbul, findet sich widerstrebend in Trabzon wieder, der Bastion des Fußballclubs Trabzonspor. Diese unglückliche Versetzung bringt zwei völlig unterschiedliche Welten miteinander in Konflikt. Auf der einen Seite steht Sinan, der sich selbst als "modernen Türken" betrachtet – gebildet, zivilisiert und ein überzeugter Fenerbahçe-Fan. Auf der anderen Seite sind die leidenschaftlichen Anhänger von Trabzonspor, die die stolze Kultur Anatoliens verkörpern. Anfangs hegt Sinan Vorbehalte gegenüber allem in seiner neuen Umgebung, doch ein Abenteuer wirft sein Leben durcheinander. Während des Schuljahres wächst ihm sein eigenwilliger Schülerkreis ans Herz, und auch die Stadt Trabzon gewinnt seinen Respekt.