Seit vielen Jahren lebt und arbeitet Familie Makoni bereits in Hannover. Doch als der 17-jährige Sohn Noah verschwindet, ist Vater Jon Makoni (Alois Moyo) gezwungen, sich hilfesuchend an die Polizei zu wenden, obwohl das für ihn und seine Frau Hope (Sheri Hagen) gefährlich werden könnte. Denn Familie Makoni besitzt keine Papiere und ist somit nicht existent. Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) sind eigentlich dabei, ein Schleusernetzwerk in Hannover hochgehen zu lassen. Dabei finden sie einen unbekannten Toten in einem LKW. Jon bietet sich als Zeuge an, in der Hoffnung, dass die Behörden ihm bei der Suche nach seinem Sohn helfen. Weil Falke und Grosz Noah vor einem Schicksal wie dem des Toten bewahren wollen, tauchen sie daraufhin in Hannovers Schattenwirtschaft ein.