Der zwölf Jahre alte Nino (Nicolás Díaz) ist für andere Jungs angeblich ein schlechter Einfluss. Auf den Straßen in der Nachbarschaft ist er selbst immer wieder homophoben Angriffen ausgesetzt. Also beschließen Ninos Eltern, den Trubel und die Gefahren der Stadt vorerst gegen ein ruhiges Leben auf dem Land einzutauschen. Dort wandert Nino durch einen Wald, wo angeblich das Monster Almamula diejenigen holt, die fleischliche Sünden und unreine Handlungen begehen. Als plötzlich ein Junge aus dem Dorf spurlos verschwindet, glauben die Bewohner sofort an die Kreatur im Wald. Für Nino ist dieser finstere Ort jedoch ein Ort der Zuflucht, der einen immer größer werdende Anziehungskraft auf ihn ausübt.