Durch eine Reihe kurioser Ereignisse kreuzen sich die Wege des Nachwuchsschauspielers Ostap (Aram Vardevanyan) und des charismatischen Trickbetrügers Ibrahim Bender (Sergey Bezrukov). Gemeinsam begibt sich das Duo auf die Jagd nach einem goldenen Zepter, das in einem von drei identischen Särgen versteckt sein soll, die an geheimen Orten vergraben sind. Doch sie sind nicht die einzigen, die das wertvolle Relikt an sich bringen wollen – von korrupten Polizisten und Soldaten bis zu skrupellosen Banditen sucht so gut wie jeder das Kleinod. Ein halsbrecherisches Abenteuer beginnt, bei dem das Schlitzohr Bender dem jungen Ostap beibringt, wie man sich erfolgreich durchs Leben schwindelt: Dank seiner Auffassungsgabe entwickelt dieser schnell ein unwiderstehlich charmantes Auftreten, gepaart mit unvergleichlicher Überzeugungskunst. Zudem lernt er, dass manchmal aber auch ein gekonnt geschlagener linker Haken nötig sein kann, wenn alle anderen Tricks versagen.
Teil eins einer Filmreihe, basierend auf den erstmals in den 1920ern und 1930ern veröffentlichten Abenteuer-Romanen der sowjetischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgeni Petrow.