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1973, an der Grenze zwischen der UdSSR und China: Der junge Soldat Rafael (Ursel Tilk) hat Wachdienst, als die Grenze von fliegenden chinesischen Kung-Fu-Kriegern angegriffen wird und er der einzige Überlebende ist. Völlig fasziniert von den langhaarigen Kampfkünstlern, die seine Kameraden mit Leichtigkeit ausschalten, während sie verbotene Black-Sabbath-Musik aus ihrem tragbaren Radio schmettern, wird Rafael von einer Offenbarung getroffen: Auch er will ein Kung-Fu-Krieger werden. Auf der Suche nach einem Mentor, aber mit begrenzten Möglichkeiten, führt der Glaube Rafael dazu, Kampfkunstlehrer an den unwahrscheinlichsten aller Orte zu suchen: das örtliche orthodoxe Kloster, wo die schwarz gekleideten Mönche sein Training beginnen. Mit einer skeptischen Mutter, einem rivalisierenden Mönch und einer aufkeimenden Liebe, die ihn in verschiedene Richtungen zieht, muss Rafael feststellen, dass seine Reise zur Entdeckung der größten Kampfkunst von allen - der allmächtigen Kraft der Demut - lang, kurvenreich und voller toller Abenteuer ist.
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