Der Bandit Francisco Manoel da Silva (Klaus Kinski) erlebt eine echte Odysee. Als Verwalter einer Plantage in Brasilien kommt er durch Beziehungen zu Minderjährigen in große Probleme. Er wird strafversetzt und verdingt sich fortan als Sklavenhändler in Afrika. Durch sein unnachahmliches Verhandlungsgeschick gelingt es da Silva schließlich, ...