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Im Pariser Café Eden treffen täglich zahlreiche Künstler und Musiker aufeinander. Dort gelingt es ihnen abzuschalten und in eine andere Welt einzutauchen, sei es durch unkonventionellen Sex mit anderen, wilde Sado-Maso-Spielchen oder Drogen, die Halluzinationen herbeiführen. Als eines Tages ein den Stammgästen unbekannter Mann (Pierre Zimmer) das kultige Café betritt, sind die restlichen Besucher sofort hin und weg. Mit seinen surrealen Geschichten über das ferne Afrika und wunderbaren Illusionen schafft er es, die Menschen zu begeistern und um den Finger zu wickeln, darunter insbesondere die junge Violette (Catherine Jourdan). Diese probiert erstmals eine mysteriöse pulvrige Droge und findet sich in einer aufregenden, vor allem sexuellen Traumwelt mit dem Fremden wieder…
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