Nirgendwo auf der Welt treiben so viele Geheimagent*innen ihr Unwesen wie im nordostasiatischen Shenyang. Hier operiert auch ein geheimes südkoreanisches Undercover-Team, welches von dem erfahrenen Spion Kang-in (Sol Kyung-gu) angeführt. Den kennt alle Welt nur unter seinem Codenamen Yaksha, welchen er in Anlehnung an den Menschen verschlingenden Naturgeist aus der Mythologie trägt. Doch nachdem er bei einer neuen Mission alles auf eine Karte gesetzt hat, steckt Yaksha in der Zwickmühle. Er wird verdächtigt, sein Land hintergangen und Missionsergebnisse gefälscht zu haben. Staatsanwalt Ji-hoon (Park Hae-soo) wird nach Shenyan geschickt, um Yaksha und sein Team zur Verantwortung zu ziehen. Inmitten all der anderen Spione, denen nicht zu trauen ist, muss Yaksha seine Unschuld beweisen und dabei schnell erkennen, dass dies nur gemeinsam mit seinem hartnäckigen Verfolger geht...
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