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Die Suche nach ihrem taubstummen Bruder Alain (Stéphane Onfroy) führt die junge Jeanne (Sandrine Bonnaire) von Nordfrankreich zum ersten Mal ans Mittelmeer ins südfranzösische Toulon. Dort lernt sie Stéphane (Simon de La Brosse) kennen, der ihr bei der Suche nach ihrem vermissten Bruder helfen will. Eine Spur führt die Beiden zu einem jungen Araber namens Saïd (Abdellatif Kechiche), der zu ihrem Bruder Kontakt hat. Der hält sich aktuell als Taschendieb über Wasser. Als Jeanne beginnt, Gefühle für Stéphane – der sich jedoch für beide Geschlechter gleichermaßen interessiert – und auch für Saïd zu entwickeln, ist sie bald zwischen beiden Männern hin und hergerissen. So stürzt sie nicht nur in ein romantisches, sondern auch sexuelles Dilemma. Als dann noch ein Streit zwischen den beiden Hitzköpfen ausbricht, eskaliert sie Situation.
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