Der erfolgreiche saudische Cellist Nasser (Samer Ismail) strebt nach Größe, fühlt sich aber durch das alte, baufällige Instrument, das er zu spielen gezwungen ist, gebremst. Als Nasser von einem mysteriösen Ladenbesitzer ein wunderschönes rotes Cello angeboten wird, findet er neue Inspiration für sein Spiel und seine Kompositionen. Was Nasser nicht weiß, ist, dass dieses Cello eine schändliche Vergangenheit hat. Als er sich auf ein wichtiges Vorspiel bei einer bekannten Philharmonie vorbereitet, zeigt sich diese Vergangenheit in Form eines alten Dirigenten und des Leidens und des Todes derer, die ihm nahestehen. Nasser muss nun entscheiden, ob das Erreichen seiner Träume den Schrecken wert ist, der mit dem Spielen eines so perfekten Instruments einhergeht.
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