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Der fünfjährige Mike ist verschwunden und seinen Eltern (Andreas Pietschmann und Linda Pöppel) fällt das Anfangs gar nicht auf. Drei Tage lang denken die getrennt lebenden Eltern, dass der Junge beim jeweils anderen ist. Bis es irgendwann doch auffällt und sich Vater und Mutter gegenseitig Beschuldigen. Doch eine Frage muss inmitten der Streitereien geklärt werden: Wo ist Mike? Und was für ein mysteriöses Geheimnis verbirgt sich im Wald hinter dem Haus, in dem sich der Junge oft zurückgezogen hat, wenn die Eltern mal wieder miteinander gestritten haben? Ist Mike weggelaufen? Oder ist es noch schlimmer und Mike ist nicht freiwillig verschwunden? Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) wird mit dem Fall betraut, der auch schon bald persönlich wird, als der Lehrer Rolf Glawogger (Sylvester Groth) in den Fokus der Ermittlungen rückt, mit dem sie seit Kurzem eine romantische Beziehung unterhält. Doch warum wird Rolf verdächtigt? Zum einen wohnt er am anderen Ende des Waldes und zum anderen beschuldigen ihn zwei Schüler der sexuellen Belästigung...
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