An einem verregneten Abend in Beirut treffen die 65-jährige Libanesin Suzanne und der 30-jährige Sudanese Osman aufeinander. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch in ihrem Umfeld kommt die Beziehung gar nicht gut an, zu groß der Altersunterschied, zu groß die Welten, die zwischen ihnen liegen. Heiraten können sie auch nicht, weil Osman keine gültigen Papiere besitzt. Können sie ihre Beziehung trotzdem retten oder wird Osman seinen Weg nach Europa fortsetzen?
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