Eine der bekanntesten Geschichte aus dem Alten Testament: David gegen Goliath. Das Volk Israel wird von seinem ersten König Saul (Edward Woodward) um das Jahr 1000 v. Chr. regiert. Doch Gott hat für sein Volk einen anderen Herrscher im Sinn, den Hirtenjungen David (Richard Gere). Der Prophet Samuel ernennt ihn zum König und soll den amtierenden Herrscher ablösen. Doch erst als David mit seiner Steinschleuder den Philister Goliath besiegen kann und damit den Krieg gewinnt, kann David eindrucksvoll beweisen, dass er der Auserwählte ist. Saul wehrt sich dagegen, doch ergebnislos. König David regiert zunächst sehr erfolgreich und beschieden…