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„Die Welt ist schlecht und alle Menschen sind böse“ – Worte wie diese, bekam die 16-jährige Claudia (Markela Kavenagh) ihr Leben lang von ihrer depressiven Mutter zu hören. Nach deren Tod lebt das Mädchen nun allein und mehr oder weniger abgeschnitten von der Außenwelt auf dem abgelegenen familiären Anwesen. Ihre Isolation wird erst aufgebrochen, als aus dem Nichts plötzlich die etwa gleichaltrige Grace (Maiah Stewardson), ebenfalls eine Außenseiterin, aber unwiderstehlich hübsch und temperamentvoll, in ihrem Garten auftaucht. Die Teenagerinnen geben einander Halt und Trost, was bald in eine enge, emotional sehr warme Beziehung voller Liebe und Intimität mündet. Als sich dann jedoch die unvermeidlichen Realitäten des Erwachsenenlebens für sie einstellen, wird Claudias und Graces besondere Verbindung bedroht und auf die Probe gestellt …
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