Dan (Heath Ledger) ist ein romantisch veranlagter Dichter und trifft in Sidney auf die talentierte Malerin Candy (Abbie Cornish). Die beiden verlieben sich auf den ersten Blick und entdecken bald ihre gemeinsame Neugierde auf Heroin. Schon bald schleicht sich der Drogenalltag ein und das anfängliche Liebesglück beginnt zu verblassen. Denn der Stoff fordert die gesamte Aufmerksamkeit der beiden. Alles ist darauf ausgerichtet, an neues Heroin zu kommen, das viel Geld kostet. Besitztümer werden verkauft und als das nicht mehr reicht, geht der soziale Abstieg weiter. Kriminalität und Prostitution sind die erniedrigenden Möglichkeiten, um die Sucht zu finanzieren. Nirgendwo scheint ein Ausweg möglich, um dem Sumpf zu entkommen. Auch das schmale private Umfeld, zu dem der Akademiker Casper (Geoffrey Rush) gehört, hat mit Heroin zu tun.
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