Die Yankee-Imperialisten stehen kurz vor dem Einmarsch in Japan. Um seine Truppen auszubilden, beschließt Herr Annaka, die Samurai zu trainieren, indem er mit ihnen eine Reise über das Land unternimmt und Küsten, Wälder und Berge überquert. Dabei weiß er nicht, dass sein Schüler Itakura (Hiroki Hasegawa) ein vom Feind gesandter Spion ist.