Agent Richard Warren (Dietmar Schönherr) versucht in Caracas, an eine Formel für Uran zu kommen. Er lernt die Tänzerin Sylvia (Laya Raki) kennen, die kurz darauf ermordet wird. Da bietet ihm Regina (Vivi Bach) Unterschlupf, die sich als Schallplattenverkäuferin ausgibt.