Ein flüssiger Alien-Organismus landet eines Tages auf der Erde, mitten in der Einsamkeit der Wüste. Langsam nimmt dieses Wesen die Form einer jungen Frau an, die es auf der Titelseite eines weggeworfenen Sex-Magazins erblickt hatte. Bald erkennt die außerirdische Lebensform, dass sie nun das Äußere der berühmten Porno-Darstellerin Juliana (Lauren Ashley Carter) hat – und macht sich auf den Weg, um diese zu finden. Die echte Juliana versucht währenddessen in New York, eine Karriere als Entertainerin zu starten und das Casting für ihren Traumjob steht ganz kurz bevor. In der Weltstadt stößt die Alien-Doppelgängerin dann auch auf ihr menschliches Ebenbild – doch das Zusammentreffen hat für beide Frauen völlig ungeahnte Auswirkungen...
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