Ist es der Wilde Westen? Oder doch nur eine traumartige Kopie dessen? Und wann passiert etwas? Die Geschehnisse haben jedwede zeitliche Einordnung verloren und finden deshalb vor vielen Monaten in der Zukunft statt. Der „Man in the Black Hat“ (Neil Young), das „Particle Kid“ (Micah Nelson) und „Jail Time“ (Lukas Nelson) verstecken sich zusammen mit einer Gruppe Cowboys und Outlaws hoch in den Bergen, während die wahren Bösen still und heimlich für Angst und Schrecken sorgen. Gemeinsam schlagen sie die Zeit tot, warten auf den nächsten Vollmond, auf dass dieser seine Magie mit der Truppe teilt, und machen Musik, die ihre Seelen fliegen lässt. Doch nicht allen gefällt die ewige Warterei und es geht das Gerücht um, dass die Anwesenheit des Mannes mit dem schwarzen Hut zu einem Problem werden könnte…
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