Paul (Jaeden Martell) lebt ein isoliertes Leben mit seinem Vater im Bundesstaat New York. Es ist für ihn unmöglich, Freunde zu finden, weil er eine seltene Erkrankung hat, die er als angeborene Hypertrichose bezeichnet - eine Krankheit, die ein abnormales Haarwachstum auf seinem ganzen Gesicht und Körper verursacht. An seinem 13. Geburtstag erhält Paul ein mysteriöses Geschenk, das ihn dazu zwingt, wegzulaufen und die Mutter zu suchen, die er nie gekannt hat.
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