Lange hat Jonathan (Tuc Watkins), ein Mann Mitte 40, nach seinem perfekten Spielpartner gefunden. Doch nach zahlreichen Rückschlägen scheint er endlich einen passenden jungen Stricher Adam (Devon Graye) gefunden zu haben, den er für sein ganz spezielles Vorhaben engagieren kann. Prompt gibt Jonathan seinem neuen Wegbegleiter den Namen Brandon und zusammen beginnen sie ein Rollenspiel, mit dem Jonathan seine eigene Vergangenheit nachstellen möchte. Dabei hat er auch sehr konkrete Vorstellungen davon, wie es ablaufen soll. Nach der ersten Nacht brechen die beiden auf zu einer Reise zum Grand Canyon. Doch auf dem Weg dahin schafft es Brandon immer wieder aufs Neue, den Spieß umzudrehen. Schon bald verschwimme die Grenzen zwischen Unterwerfung und Macht, bei dem das Spiel weitaus gewagtere Formen annimmt, als zunächst geplant…
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