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Japan im 16. Jahrhundert: Gosuke (Aoyagi Sho) soll einmal in die Fußstapfen seines Vaters Yasuke (Komoto Masahiro) und seines Großvaters Kisuke (Takahashi Choei) treten und auch ein Schwertmacher werden. Doch statt eines Handwerkers wäre er lieber in der Lage, eine Klinge meisterhaft zu führen. Als sein in den Bergen Izumos gelegenes, kleines Heimatdorf wiederholt überfallen wird, entschließt er sich dazu, wirklich ein Samurai zu werden. Er lässt seine Frau Okuni (Ishii Anna) zurück und macht sich daran, den Weg des Kriegers zu gehen. Doch beim ersten Kampf packt ihn die Angst und er kehrt nach Hause zurück. Dort ist man aufgrund wiederholter Schicksalsschläge allerdings dabei, die alte Tradition aufzugeben und will sich nun mit Schusswaffen statt mit Schwertern verteidigen. Gosuke steht einmal mehr am Scheideweg...
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