Ein Sänger aus einer Kleinstadt in Kasachstan reist nach Paris, um in einem internationalen Gesangswettbewerb aufzutreten. Dort schließt er eine unwahrscheinliche Freundschaft mit dem amerikanischen Songwriter George Gershwin, doch bald muss er sich zwischen der Gesangskarriere und seiner Loyalität zum Heimatland entscheiden...
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