Unter der Herrschaft des großen Königs Arthur (Mel Ferrer) erlebt das mittelalterliche England eine nie gekannte Zeit des Friedens und des Wohlstands. Dazu tragen auch seine loyalen Ritter der Tafelrunde, allen voran sein treuer Gefährte Lancelot (Robert Taylor), und der weise Magier und Berater Merlin (Felix Aylmer) bei. Und mit der Eheschließung des Königs mit der schönen Guinevere (Ava Gardner) scheint auch die Zeit eines Thronfolgers gekommen zu sein. Doch unerwartet droht Gefahr durch Verrat, denn die böse Morgan le Fay (Anne Crawford) und ihr loyaler Ritter Sir Modred (Stanley Baker) arbeiten einen Plan aus, die Herrschaft des Königs zu beenden. Sie vergiften Merlin und treiben Arthur somit in einen blutigen Krieg, der für das gesamte Königreich schreckliche Folgen haben wird...
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