Hong Gil-Dong (Lee Je-Hoon) ist ein waschechter Meisterdetektiv, bei dem kaum ein Fall ungelöst bleibt. Mit seiner verschrobenen Art und seinem außergewöhnlichen Gedächtnis ist es ihm bislang fast immer gelungen, ans Ziel zu gelangen. Lediglich die Suche nach dem Mörder seiner Mutter hält ihn nun schon länger auf Trab. Nach Jahren der Ermittlung scheint er den Täter aber endlich ausfindig gemacht zu haben. Als er allerdings an dessen Haus ankommt, findet er dort nur noch dessen zwei Enkelinnen (Roh Jeong-Eui und Kim Ha-Na) vor, die ihm berichten, dass ihr Großvater (Park Geun-Hyeong) entführt wurde. Gemeinsam mit den beiden Mädchen versucht Hong, den Verschleppten aufzuspüren. Doch als ihn die Spuren dabei zu einer mächtigen Organisation führen, stolpert er in einen weit größeren und gefährlicheren Fall.
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