José Rosa (Jece Valadão) ist ein junger Mann, der in einem Problemviertel von Rio de Janeiro aufwächst. Eines Tages bemerkt er, wie die Prostituierte Isabela (Gracinda Freire) von einem Mann bedrängt wird und rettet sie. Doch dabei kommt der Angreifer ums Leben - der sich später als ihr Zuhälter und stadtbekannter Gangster herausstellt. Daraufhin bekommt José von den Zeitungen nun sein eigenes Image verpasst, das ihn als gefährlichen Untergrund-Boss Rios dastehen lässt...
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